Totul a început în aprilie, când Jassy a scris că, dacă divizia de cipuri a Amazon ar fi o companie separată, care ar vinde cipurile produse anul acesta atât către AWS, cât și către terți, venitul anualizat ar fi de aproximativ 50 de miliarde de dolari. O sumă care, deși nu ar zdrobi Nvidia (care are un ritm anual de venituri de peste 326 de miliarde de dolari), este comparabilă cu veniturile anuale ale Intel. Și, mai important, arată că Amazon nu se mai mulțumește să fie doar un client sau un partener al Nvidia, ci vrea să devină un competitor direct.
Peter DeSantis, șeful diviziei de AI a Amazon, a confirmat pentru Bloomberg că AWS poartă discuții cu potențiali cumpărători pentru cipurile Trainium. DeSantis nu a vrut să dea nume, dar a spus că discuțiile sunt în faze incipiente. Un purtător de cuvânt al AWS, Doron Aronson, a adăugat că, deși în trecut Amazon a refuzat cererile de a vinde cipurile direct, acum situația s-ar putea schimba. „Andy a menționat că este foarte posibil să vindem rack-uri cu cipuri către terți în viitor”, a spus Aronson.
De ce ar face Amazon o astfel de mișcare? Până acum, AWS a evitat să vândă cipurile Trainium separat, pentru că modelul de business era mult mai profitabil atunci când clienții foloseau aceste cipuri în cloud-ul Amazon. Pe lângă costul direct al procesării token-urilor AI, AWS mai câștiga din servicii adiacente: stocare, securitate, rețea, monitorizare. Era un efect de cascadă financiară. În plus, cererea pentru cipurile Trainium era atât de mare încât Amazon nu reușea să producă suficient nici măcar pentru propriul cloud. În aceeași scrisoare, Jassy spunea că actuala generație de cipuri Trainium s-a vândut aproape instantaneu, la fel și următoarea, Trainium4, care nici măcar nu va fi disponibilă mai devreme de un an.
Așadar, cum poate Amazon să vândă cipuri altora când nici măcar nu face față cererii interne? Răspunsul este complicat. Ar însemna fie să lase clienții actuali pe liste de așteptare, fie să găsească o modalitate de a crește producția prin parteneri precum TSMC. Dar aici intervine o altă problemă: Nvidia este deja cel mai mare client al TSMC, după ce a depășit recent Apple. Așa că Amazon ar trebui să facă loc la masa producătorului taiwanez, ceea ce nu este deloc ușor.
Cu toate acestea, ambițiile lui Andy Jassy sunt clare. În timp ce Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, anunța recent că a descoperit o nouă piață de 200 de miliarde de dolari pentru procesoare CPU destinate AI (intrând astfel pe teritoriul Intel și AMD), Jassy răspunde cu o viziune proprie: o piață de 50 de miliarde de dolari pentru cipuri AI proprii, care ar lovi direct în inima afacerii Nvidia.
Ce înseamnă asta pentru piață? În primul rând, o diversificare binevenită. Dominanța Nvidia în domeniul cipurilor AI a devenit aproape o problemă de securitate națională pentru unele țări, iar apariția unor alternative viabile, mai ales din partea unui gigant precum Amazon, ar putea reduce dependența de un singur furnizor. În al doilea rând, ar putea duce la scăderea prețurilor, deoarece competiția încurajează inovația și eficiența.
Desigur, nu trebuie să ne grăbim. Discuțiile sunt încă în fază incipientă, iar Amazon nu a anunțat încă un calendar clar. Dar simplul fapt că un jucător atât de mare ia în considerare această mișcare este un semnal puternic. Nvidia nu va dispărea peste noapte, dar poate că va trebui să se uite mai atent la ceea ce se întâmplă în spatele cortinei. Iar pentru noi, consumatorii și observatorii, este o veste excelentă: competiția aduce întotdeauna produse mai bune și prețuri mai accesibile.
De ce este important:
Această mișcare a Amazon ar putea schimba radical peisajul industriei de cipuri AI, dominată în prezent de Nvidia. Dacă AWS reușește să-și vândă cipurile Trainium către terți, nu numai că va crea o alternativă reală la Nvidia, dar va forța și o scădere a prețurilor și o accelerare a inovației. În plus, demonstrează că giganții cloud nu mai sunt doar consumatori de tehnologie, ci devin creatori de tehnologie, ceea ce ar putea redefini relațiile de putere din industrie.
