Dar, indiferent cât de bine livrează Nvidia, Wall Street-ul nutrește îngrijorări cu privire la ce ar putea da Nvidia de pe piedestal. Recent, astfel de temeri s-au concentrat asupra CPU-urilor. Nvidia este regele GPU-urilor, în timp ce, istoric, piețele de CPU-uri au fost deținute de companii precum Intel și AMD. (Nvidia a fabricat CPU-uri și în trecut, desigur, dar aceasta nu este activitatea sa de bază.) De exemplu, luna trecută, Amazon Web Services s-a lăudat cu un contract uriaș semnat cu Meta pentru milioane de CPU-uri AI dezvoltate intern de Amazon. CEO-ul Amazon, Andy Jassy, a fost clar că crede că AWS poate produce cipuri AI, atât GPU-uri, cât și CPU-uri, cel puțin la fel de bine, și poate chiar mai bine decât Nvidia.
Acum însă, cu CPU-ul Vera, vândut singur sau împreună cu GPU-ul Rubin, Huang crede că a deblocat „un nou motor major de creștere” pentru compania sa, deoarece Vera este, în opinia sa, „primul CPU din lume construit special pentru AI agentic”, a spus Huang în cadrul conferinței. „Vera deschide o piață total adresabilă complet nouă, de 200 de miliarde de dolari, pentru Nvidia, o piață pe care nu am abordat-o niciodată până acum, iar fiecare hyperscaler major și producător de sisteme colaborează cu noi pentru a o implementa. Lumea reconstruiește calculul pentru AI agentic și AI fizic robotic. Nvidia se află în centrul acestor tranziții”, a declarat promotorul Huang.
El a explicat că, în timp ce partea de „gândire” a unui model AI folosește GPU-uri, agenții rulează în principal pe CPU-uri. Aceștia folosesc CPU-uri pentru a-și îndeplini sarcinile atribuite și, prezice el, își vor rula propria formă de PC-uri bazate pe CPU. Vera este destinat agenților deoarece este proiectat special pentru a procesa tokeni cât mai rapid posibil. Acest lucru este opus arhitecturii clasice de cloud computing, unde CPU-urile sunt proiectate cu „miezuri” (cores) sau capacitatea de a rula mai multe instanțe de aplicații cât mai rapid posibil.
Sună logic, dar având în vedere furnizorii majori de cloud, precum și startup-urile care urmăresc dezvoltarea de cipuri AI, ce îl face să creadă că Nvidia va fi sursa principală pentru CPU-uri agentice? Pentru că, spune Huang, Nvidia a vândut deja CPU-uri Vera în valoare de 20 de miliarde de dolari doar în acest an, și suntem abia la început. „Lumea are un miliard de utilizatori, utilizatori umani. Intuiția mea este că lumea va avea miliarde de agenți, nu astăzi. Adică, vom crește treptat, dar vom avea miliarde de agenți, iar acești miliarde de agenți vor folosi cu toții instrumente. Iar acele instrumente vor fi precum PC-urile, exact așa cum noi, oamenii, folosim astăzi PC-urile”, a spus el.
Această viziune este ambițioasă, dar nu lipsită de fundament. Nvidia a demonstrat în repetate rânduri că poate anticipa tendințele tehnologice și poate crea produse care să răspundă nevoilor emergente. De la GPU-uri pentru gaming, la accelerarea AI-ului în centrele de date, compania a reușit să domine fiecare nișă pe care a vizat-o. Acum, cu Vera, Huang încearcă să facă același lucru în domeniul CPU-urilor pentru agenți AI.
Ce înseamnă acest lucru pentru piață? În primul rând, este o recunoaștere a faptului că AI-ul agentic – adică sistemele AI care acționează autonom pentru a îndeplini sarcini – va necesita o infrastructură de calcul diferită de cea actuală. În timp ce GPU-urile sunt excelente pentru antrenarea și rularea modelelor mari de limbaj, agenții AI au nevoie de procesoare care să poată procesa rapid tokeni și să execute instrucțiuni secvențiale, exact ceea ce face un CPU bine proiectat. Vera este optimizat pentru acest tip de sarcină, ceea ce îi oferă un avantaj competitiv.
În al doilea rând, Huang sugerează că piața pentru CPU-uri agentice ar putea fi la fel de mare ca cea pentru GPU-uri, dacă nu chiar mai mare. Cu miliarde de agenți care vor rula pe diverse dispozitive, de la servere la edge computing, cererea pentru procesoare specializate va exploda. Nvidia, cu experiența sa în proiectarea de cipuri și cu ecosistemul software CUDA, este bine poziționată pentru a profita de această oportunitate.
Desigur, există și provocări. Concurența este acerbă: Amazon, Google, Microsoft și alți giganți tech își dezvoltă propriile cipuri AI. În plus, startup-uri precum Cerebras sau Groq inovează în arhitecturi alternative. Cu toate acestea, Huang pare încrezător că Nvidia poate menține avansul, datorită integrării strânse dintre hardware și software și a relațiilor solide cu clienții.
Un aspect interesant este că Huang a menționat deja vânzări de 20 de miliarde de dolari pentru Vera în acest an. Dacă aceste cifre sunt corecte, ele indică o adoptare timpurie semnificativă, ceea ce întărește credibilitatea afirmațiilor sale. Totuși, rămâne de văzut dacă această tendință se va menține pe termen lung.
De ce este important:
Această declarație a lui Jensen Huang nu este doar o simplă hiperbolă corporatistă. Ea semnalează o schimbare fundamentală în modul în care va fi construită infrastructura AI în următorii ani. Dacă AI-ul agentic devine la fel de răspândit pe cât prezice Huang, atunci piața pentru CPU-uri specializate va crește exponențial, iar Nvidia ar putea domina și acest segment, la fel cum a făcut-o cu GPU-urile. Pentru investitori, aceasta este o oportunitate uriașă, dar și un risc, deoarece concurența nu doarme. Pentru industria tech, este un semnal că arhitecturile de calcul trebuie regândite pentru a susține noile forme de inteligență artificială. În final, succesul lui Vera va depinde de cât de repede și de eficient va putea Nvidia să livreze această viziune, dar, având în vedere istoricul companiei, pariul lui Huang merită urmărit cu atenție.
