CEO-ul Alphabet, Sundar Pichai, le-a spus analiștilor în cadrul conferinței telefonice privind rezultatele financiare din T1 2026, desfășurată miercuri, că această creștere a venit pe fondul unei „cereri puternice” pentru Gemini Enterprise și soluțiile sale de AI, și a subliniat o cerere crescută pentru infrastructură, inclusiv hardware TPU și centre de date. Soluțiile de AI au fost cel mai mare motor al creșterii cloud-ului, produsele construite pe modelele generative de AI ale Google înregistrând o creștere de aproape 800% de la an la an. De asemenea, Google Gemini Enterprise a crescut cu 40% trimestru peste trimestru, iar creșterea token-urilor AI prin API a ajuns la 16 miliarde de token-uri pe minut, față de 10 miliarde în trimestrul al patrulea.
Pichai a menționat și alte repere importante ale cloud-ului, inclusiv dublarea numărului de clienți noi de la an la an, dublarea numărului de tranzacții cuprinse între 100 de milioane și 1 miliard de dolari față de anul precedent, compania semnând multiple acorduri „de peste un miliard de dolari”. Clienții au depășit, de asemenea, angajamentele inițiale cu 45% trimestru peste trimestru, a spus el.
Cu toate acestea, directorul executiv a avertizat că există constrângeri în această creștere, menționând că portofoliul de comenzi al Google Cloud s-a dublat în trimestru, ajungând la 462 de miliarde de dolari. El a prezentat acest lucru ca pe un aspect pozitiv pentru companie, subliniind că demonstrează modul în care Google Cloud este diferit de alți concurenți. „Evident, suntem constrânși din punct de vedere al capacității de calcul pe termen scurt”, a spus Pichai. „Și, de exemplu, veniturile noastre din cloud ar fi fost mai mari dacă am fi putut satisface această cerere. Așadar, lucrăm la această problemă și investim, dar avem un cadru solid de planificare pe termen lung... vedem oportunități extraordinare în față”, a adăugat el.
Compania estimează că va procesa 50% din portofoliul de comenzi în următoarele „24 de luni”. O mare parte din potențialul de venituri al companiei provine din furnizarea de infrastructură prin cloud și, pentru unii clienți, din vânzarea directă de hardware TPU. Pichai le-a spus investitorilor că Google adoptă o abordare care ia în considerare randamentul capitalului investit (ROIC), ceea ce îl ajută să continue să investească corespunzător în „tehnologia de vârf”.
De ce este important:
Această știre subliniază o tensiune fundamentală în industria cloud și AI: cererea explozivă pentru soluții de inteligență artificială depășește capacitatea actuală de infrastructură, chiar și pentru giganți precum Google. Faptul că Google Cloud, deși a depășit 20 de miliarde de dolari în venituri, recunoaște că ar fi putut câștiga și mai mult dacă nu ar fi fost constrângerile de capacitate, arată cât de multă presiune există pe centrele de date și pe cipurile specializate (precum TPU-urile). Pentru investitori, aceasta este o sabie cu două tăișuri: pe de o parte, confirmă o piață uriașă și în creștere; pe de altă parte, ridică întrebări despre cât de repede pot fi extinse capacitățile și cum va afecta acest lucru marjele de profit. De asemenea, evidențiază competiția acerbă dintre Google, Microsoft (Azure) și Amazon (AWS) pentru a domina piața de AI enterprise, unde fiecare secundă de întârziere în extinderea infrastructurii poate însemna pierderea unor contracte de miliarde de dolari.
