Cipurile care vor ajunge în centrele de date AWS în 2027 și 2028 includ modelele Blackwell Ultra, Rubin și Rubin Ultra, toate proiectate pentru a face față cerințelor masive de calcul necesare antrenării și rulării modelelor de inteligență artificială. Deși niciuna dintre companii nu a dezvăluit termenii financiari, având în vedere costul unitar al acestor GPU-uri, tranzacția valorează zeci de miliarde de dolari. Este o mișcare care nu doar că întărește relația dintre cele două giganți, dar și semnalează o schimbare majoră în peisajul tehnologic global.
Parteneriatul extins nu se limitează doar la achiziția de cipuri. Nvidia a anunțat că tehnologia sa, inclusiv hardware-ul de rețea care conectează mii de GPU-uri într-un singur sistem, modelele open-source, procesoarele CPU, software-ul de procesare a datelor și platforma de robotică, va fi integrată în AWS. Aceasta înseamnă că Amazon nu doar cumpără cipuri, ci adoptă întregul ecosistem Nvidia pentru a-și alimenta serviciile cloud și robotica. Companiile au declarat că „cererea explozivă” din partea startup-urilor, întreprinderilor, laboratoarelor de AI și chiar a guvernelor a influențat decizia de a colabora mai strâns.
În timp ce Amazon își extinde dependența de Nvidia, gigantul tehnologic investește simultan în propriile cipuri de inteligență artificială, care ar putea deveni concurente. Amazon a construit de mult timp propriile procesoare pentru a reduce dependența de Nvidia și chiar pentru a-i concura. Șeful AI al Amazon, Peter DeSantis, a declarat că AWS este în discuții pentru a vinde cipurile Trainium – o alternativă directă la H100 sau Blackwell de la Nvidia pentru sarcini de deep learning – către alte companii pentru utilizare în centre de date. De asemenea, CPU-ul Graviton, bazat pe arhitectura Arm, este văzut ca un rival pentru procesoarele tradiționale de la Intel și AMD.
Amazon a spus că afacerea sa cu cipuri personalizate este în creștere, iar în ultima conferință financiară a anunțat că a depășit un ritm anual de venituri de 25 de miliarde de dolari, susținut de angajamente totale de 225 de miliarde de dolari din partea laboratoarelor de AI precum Anthropic și OpenAI. Această dezvoltare arată că Amazon nu doar cumpără de la Nvidia, ci și își construiește propria infrastructură de calcul, ceea ce ar putea duce la o competiție interesantă în viitor.
Cu cele 2 milioane de GPU-uri adăugate la AWS începând cu al treilea trimestru, Nvidia plănuiește să trimită și un număr nespecificat de procesoare Vera CPU, „unele integrate cu Rubin, altele standalone”, conform CFO-ului Nvidia, Colette Kress. CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, are planuri mari pentru aceste procesoare, afirmând în luna mai că a descoperit un „nou TAM de 200 de miliarde de dolari” pentru companie. Pe lângă AWS, Kress a spus că Nvidia se așteaptă ca Vera să fie implementat de „fiecare hyperscaler major, neocloud, laborator de AI și OEM de sisteme”, cu livrări deja în curs către partenerii principali, inclusiv Oracle și SpaceX AI.
Parteneriatul se extinde și la roboții de depozit ai Amazonului și la ofertele enterprise. Kress a menționat că Amazon va adopta întregul stack de AI fizic al Nvidia pentru a-și alimenta flota de roboți. Acest stack include Omniverse (platforma de simulare și digital twin), Cosmos (platforma de modele mondiale), Isaac (platforma de dezvoltare robotică) și Jetson (hardware de calcul pentru roboți și edge AI). Săptămâna aceasta, Nvidia a introdus și o nouă versiune a Jetson, proiectată ca un computer robotic mai accesibil pentru „edge AI de nivel de intrare”. Pe partea enterprise, AWS va găzdui familia de modele open-source Nemotron de la Nvidia pe Amazon Bedrock, platforma sa de modele fundamentale gestionate, și SageMaker, serviciul său de cloud gestionat.
Nvidia a raportat, de asemenea, miercuri, vânzări de 96,2 miliarde de dolari pentru al doilea trimestru, depășind estimările analiștilor. Veniturile din centrele de date au reprezentat majoritatea vânzărilor Nvidia în trimestrul respectiv, cu 89 de miliarde de dolari, în creștere cu 117% față de anul trecut. Nvidia se așteaptă ca veniturile să ajungă la 108 miliarde de dolari în al treilea trimestru, o parte din care va veni din noile GPU-uri Rubin. Nvidia a spus că a început livrările de producție în acest trimestru. Investitorii au urmărit cu atenție vânzările inițiale ale Rubin din Q3 pentru a vedea dacă cererea va continua și pentru următoarea generație de hardware.
Nvidia a angajat 279 de miliarde de dolari pentru a asigura aprovizionarea și capacitatea de producție pentru cipurile actuale și viitoare. Această investiție masivă subliniază încrederea companiei în creșterea continuă a cererii pentru AI, iar parteneriatul cu Amazon este un semnal puternic că această cerere este reală și accelerată.
De ce este important:
Această extindere a parteneriatului dintre Amazon și Nvidia nu este doar o tranzacție uriașă, ci și un indicator al dinamicii din industria tehnologică. Pe de o parte, Amazon își consolidează poziția de lider în cloud și AI, asigurându-și accesul la cele mai avansate cipuri de pe piață. Pe de altă parte, Nvidia își întărește dominația în domeniul procesoarelor pentru AI, în timp ce se pregătește să lanseze noi generații de hardware. În același timp, Amazon investește în propriile cipuri, ceea ce ar putea duce la o competiție mai mare și la prețuri mai mici pe termen lung. Această mișcare are implicații pentru întreaga industrie, de la startup-uri care depind de AWS pentru AI, până la competitorii Nvidia, precum Intel și AMD. Este un semnal că AI-ul nu este doar o modă, ci o infrastructură critică pentru viitorul tehnologic, iar companiile care controlează această infrastructură vor avea un avantaj strategic imens.
