Contextul este unul exploziv. Cererea uriașă generată de boom-ul inteligenței artificiale generative a dus la o goană după componente hardware, în special după memoria de mare viteză și cipurile avansate. Tim Cook, CEO-ul care urmează să predea ștafeta, a descris situația ca fiind un „potop o dată la o sută de ani” în ceea ce privește prețurile la memorie. Această criză lovește direct în producția de iPhone-uri, MacBook-uri și alte dispozitive emblematice.
Apple a raportat recent cel mai puternic trimestru din istoria sa pentru perioada iunie, cu vânzări de iPhone și Mac care au depășit așteptările, crescând cu 22% și, respectiv, 29% față de anul precedent. Cu toate acestea, compania se pregătește ca lipsa de memorie, un fenomen numit deja „RAMageddon”, să se agraveze. Cea mai mare provocare pentru Apple este asigurarea nodurilor avansate de memorie utilizate în cipurile sale Apple Silicon, care alimentează procesoarele din seria A și M.
„Continuăm să ne așteptăm la niveluri ridicate de cerere. Cu toate acestea, având o flexibilitate mai redusă în lanțul de aprovizionare, ne așteptăm ca impactul constrângerilor de aprovizionare să crească semnificativ de la un trimestru la altul”, a declarat Tim Cook în cadrul conferinței telefonice privind rezultatele financiare. „Vedem constrângeri foarte semnificative în acest moment, cu o flexibilitate limitată în lanțul de aprovizionare pentru a le remedia.”
Semnalul cel mai puternic al îngrijorării Apple este însă cifra raportată pentru stocuri: 11,1 miliarde de dolari, aproape dublu față de 5,7 miliarde de dolari raportate în septembrie anul trecut. Aceasta reprezintă o abatere majoră de la strategia lui Cook, care a pus întotdeauna accent pe minimizarea stocurilor. Aceste constrângeri l-au forțat pe Cook să „crească, cu reticență, prețurile la Mac-uri și iPad-uri” luna trecută.
Apple nu este singură în această luptă. Alte companii importante, precum Meta, Samsung, Microsoft și Sony, au fost nevoite să majoreze prețurile la hardware. „Vom fi în criză pe partea de aprovizionare, practic”, a spus Cook.
Pentru trimestrul următor, Apple estimează o creștere a veniturilor între 9% și 11% față de anul precedent. În ultimele trimestre, compania a menținut o creștere de aproximativ 16% de la an la an. Această încetinire îi îngrijorează pe investitori, iar acțiunile Apple au scăzut cu 6% în tranzacțiile after-hours.
Când John Ternus, actualul vicepreședinte senior pentru inginerie hardware, va prelua funcția de CEO în septembrie, compania s-ar putea confrunta cu o perioadă dificilă. Dar, cel puțin, Apple nu este singură în această criză de aprovizionare.
De ce este important:
Această mișcare a Apple este un semnal de alarmă pentru întreaga industrie tech. Acumularea masivă de stocuri, o abatere de la strategia „just-in-time” a lui Tim Cook, indică o criză profundă a lanțului de aprovizionare, alimentată de cererea explozivă pentru componente AI. Impactul se va resimți direct în portofelele consumatorilor, prin prețuri mai mari la dispozitive, și ar putea încetini ritmul inovației. Pentru investitori, este un semn că nici măcar cea mai valoroasă companie din lume nu este imună la volatilitatea pieței de componente.
