Snowflake, cunoscut pentru serviciile sale de stocare și analiză a datelor în cloud, a rulat întotdeauna pe infrastructura AWS, deși în ultimii ani s-a extins și pe Microsoft Azure și Google Cloud. Pentru a înțelege magnitudinea acestui acord, trebuie să privim cifrele: de la fondarea sa în 2012, Snowflake a vândut servicii în valoare totală de 7 miliarde de dolari prin AWS Marketplace. Cu alte cuvinte, noul contract reprezintă aproape întreaga valoare a tranzacțiilor istorice ale Snowflake pe AWS, dar concentrată într-un interval de doar cinci ani.
Ce face posibilă o astfel de investiție? Răspunsul este, fără surpriză, inteligența artificială. Snowflake a lansat acum câțiva ani Cortex AI, un instrument de construire a aplicațiilor AI care exploatează exact ceea ce face Snowflake atât de valoros: faptul că aici locuiesc datele marilor companii. Cortex AI oferă funcții precum interfețe text pentru interogarea bazelor de date (poți întreba în limbaj natural, de exemplu, „care au fost vânzările din ultimul trimestru?”) și generează rapoarte sumare. Este un instrument care face perfect sens: datele sunt deja acolo, iar AI-ul le face accesibile într-un mod mult mai natural.
Dar poate cel mai interesant aspect al acestui acord este ceea ce cumpără Snowflake de fapt: acces la cipurile Graviton, procesoarele ARM proprii ale AWS. Pe măsură ce AI-ul trece de la faza de antrenare (training) la cea de utilizare zilnică și apoi la automatizare prin agenți AI, cererea pentru procesoare CPU explodează. În timp ce GPU-urile, dominate de Nvidia, sunt esențiale pentru antrenarea și raționamentul modelelor AI, CPU-urile gestionează majoritatea celorlalte sarcini asociate cu AI-ul, în special cele legate de agenți.
Această dinamică nu a scăpat atenției lui Andy Jassy, CEO-ul Amazon, care luna trecută a declarat cu mândrie că cipurile proprii ale Amazon oferă „un raport preț-performanță mai bun” decât ofertele Nvidia. Desigur, AWS continuă să folosească și cipurile Nvidia în cloud-ul său, dar cererea pentru procesoare AI este atât de mare încât hyperscalerii precum AWS le implementează cât de repede pot. Mai mult, toți marii producători de modele AI și-au proiectat aplicațiile special pentru arhitectura Nvidia, ceea ce face ca tranziția către cipuri proprii să fie o mișcare strategică pe termen lung.
Amazon, mereu atent la costuri, susține că economiile realizate prin utilizarea cipurilor proprii sunt transferate clienților. Această strategie atrage deja acorduri de miliarde de dolari. Luna trecută, de exemplu, AWS a semnat un contract pentru a furniza milioane de cipuri Graviton către Meta, pentru nevoile sale tot mai mari de calcul AI. Aceasta a fost o victorie importantă pentru AWS, mai ales după ce Meta semnase un acord de 10 miliarde de dolari cu Google Cloud cu câteva luni mai devreme.
Aceste acorduri reprezintă un semnal clar pentru Nvidia: giganții cloud-ului încearcă să-i „fure” din piață. Google își produce propriile cipuri AI de ani de zile, iar Microsoft a lansat cipul Maia AI în ianuarie. Nu este de mirare că Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a declarat săptămâna trecută că este „mai mult decât pregătit” să-și apere și chiar să-și extindă teritoriul. Noul CPU specific AI dezvoltat de Nvidia, numit Vera, reprezintă o piață „complet nouă” de 200 de miliarde de dolari, a proclamat el, după ce a raportat un nou trimestru record. Și a vândut deja cipuri Vera în valoare de 20 de miliarde de dolari, a spus el.
Deși Nvidia nu va ceda cota de piață atât de ușor, acordurile multibillionare ale AWS demonstrează cum AI-ul ridică nivelul pentru toți jucătorii din cloud. Indiferent care companii vor beneficia cel mai mult de pe urma ascensiunii AI-ului în viața noastră profesională și personală, furnizorii de cloud își vor primi partea lor.
De ce este important:
Acest acord nu este doar o tranzacție financiară uriașă, ci un indicator al direcției în care se îndreaptă întreaga industrie tech. Pe măsură ce AI-ul devine omniprezent, infrastructura care îl susține devine la fel de importantă ca și modelele în sine. Faptul că Snowflake, o companie care gestionează datele a mii de întreprinderi, alege să investească masiv în cipurile proprii ale AWS, arată că bătălia pentru supremația în AI se duce acum și la nivel de hardware. Pentru Amazon, acest acord consolidează poziția AWS ca lider incontestabil în cloud și demonstrează că strategia de a-și dezvolta propriile cipuri dă roade. Pentru Nvidia, este un avertisment că dominația sa în domeniul cipurilor AI nu este garantată pe termen nelimitat. Iar pentru restul industriei, este un semnal că era în care un singur furnizor controla întregul lanț al AI-ului se apropie de sfârșit.
